DIC EXPO國際顯示展特約專題---

時移世易 顯示行業以變應變

中國光學光電子行業協會液晶分會 胡春明常務副秘書長

時間進入2020年，世界各國人民都在經歷著新型冠狀病毒所引發的疫情考驗，經濟全球化進程開始面臨前作未有的挑戰，產業鏈重構問題也日益迫切。如果要用一個詞來形容我們面臨的這些情況，應該沒什么比“不確定性”更貼切的了。

中國光學光電子行業協會液晶分會 胡春明常務副秘書長

什么是“不確定性”，就是未來發生的變化不再是線性發展或有規律可循的，也不能基于過往趨勢進行預測的“黑天鵝事件”。進入21世紀以來，具有不確定性的黑天鵝事件屢屢發生，比如2001年的“9.11事件”、2008年的中國雪災、2009年的歐債危機、2016年的英國脫歐、2018年的中美貿易戰等。隨著時間的推移，“不確定性”正在不斷給我們所處的世界帶來一些跳躍式的改變，深刻影響著人類的生產、生活乃至生存。

新冠疫情是世界進入2020年以后遇到的第一次“不確定性”，其沖擊性之大之深超出想象。目前疫情已經席卷了全球206個國家或地區，接近250萬人確診感染，20萬人死亡。從2019年12月20日到2020年3月20日的三個月時間，全球股市已經遭受了24萬億美元的財富損失，相當于美國一年的GDP總量。

之前，以新一代信息通信技術(以下英文簡稱ICT)為通用技術的新一輪科技革命和產業變革，正在全球范圍內蓬勃興起并加速演進。共享經濟、平臺經濟、智能經濟等新型商業模式層出不窮，對世界各國的技術創新、經濟增長與制度變遷，都產生了長遠而深刻的影響。由于ICT行業屬于典型的資本和技術雙密集型行業，而新冠疫情給企業和消費者信心的沖擊也比較大，因此新冠疫情對ICT行業的影響要大于對其它制造業的影響。當然，新冠疫情對ICT行業的影響強度并非均勻分布，其規律是對終端產品的影響要大于對器件和材料的影響;對傳統市場的影響要大于對新興市場的影響;對硬件的影響要大于對軟件的影響。根據相關協會的數據預測，2020年全球傳統ICT市場產值將同比下降12.3%，而顯示行業產值則同比下降不足2%。

顯示器件是實現人機交互的重要端口。顯示行業所涵蓋的器件、設備及材料，也是ICT行業的核心基礎技術。顯示行業之所以能在應對新冠疫情沖擊時具備一定的抵抗力，與其本身所具有的產業鏈集群性化性質直接相關。全球顯示行業集中分布在中國大陸和臺灣、日本及韓國四個地區，而中國大陸的顯示行業又集中分布在京津冀、成渝鄂、長三角和珠三角四個地區。每個地區都以顯示器件(面板)企業為中心，形成了各自相對完整的供應鏈。另外，每個地區內的企業既有本土發展起來的又有外資落地的，其需求和供給則既具有內部性又具有外部性。因此在面對新冠疫情沖擊時顯示行業企業就充分利用疫情的時間差，發揮產業鏈集群化優勢保障供給，為全球ICT市場穩定貢獻了很大的力量。

新冠疫情所引發的“不確定性”對全球制造業來講就像是一場“壓力測試”，在這一測試中，不只會“優勝劣汰”，而且可能直接把本身健康但缺乏抗風險能力的業務也一并淘汰掉。但是，在企業應對新冠疫情所引發的“不確定性”當中ICT行業的價值也得到了更充分的體現。協同辦公、線上營銷、視頻會議、客戶管理、遠程支持與服務等發揮了巨大的作用。新冠疫情將加速推進企業全方位數字化轉型。非接觸連接商業與服務將加速興起，線上和線下深度融合，云計算、人工智能以及5G和物聯網成為推動這一趨勢的引擎。

我國政府在2018年底召開的中央經濟工作會議上率先明確了5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等“新型基礎設施建設”的定位，“新基建”概念脫穎而出。隨后，“加強新一代信息基礎設施建設”被列入2019年政府工作報告。2020開年的首場國務院常務會議再提新基建。

新冠疫情發生后，我國政府從2020年2月14日到3月4日的20天內，4次在各種會議上提出部署“新基建”項目。可見政府對“新基建”的重視程度非同一般。

以前的基建領域更加偏重傳統的鐵路、公路、橋梁、樓堂館所等。而“新基建”的重點則在特高壓電網、高鐵與城市軌道交通、新能源汽車充電樁、5G基站與網絡、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域，再加上智慧城市與園區，廣義“新基建”中有5個屬于ICT領域，另外3個與ICT關系密切，2020年“新基建”總投資規模將達到2.11萬億人民幣，預計“新基建”直接帶動的ICT商機將也超過1萬億元人民幣。“新基建”不僅利好中國和世界經濟反彈與增長，而且通過中國打造完善的新一代信息基礎設施，“新基建”也將長期利好中國乃至世界ICT市場發展，進一步提高中國乃至世界經濟的抗風險能力。

如果說2020年的新冠疫情是我們這個世界所面臨的最近的“不確定性”，那么世界經濟的“全球化危機”無疑會是我們這個世界將要面臨的最強的“不確定性”。

自地理大發現以來的幾百年里，一直有兩大動力推動著經濟全球化的不斷深入發展。一是比較優勢，即使在最發達和最不發達國家之間，也可基于比較優勢，通過國際分工和貿易相互獲利。二是規模報酬遞增，即使小國也能借助國際分工，克服本國狹小市場，大規模地生產某些產品，自由銷往全球市場，使自己和全球獲得巨大的經濟增益。后來人們又逐漸意識到：經濟全球化要成為一個良性過程，必須有相應的全球性制度安排;必須基于開放和自由競爭之上的市場經濟體制才能將經濟全球化引向良性的道路。于是在20世紀90年代，我們最終將關貿總協定升級成WTO并將世界經濟從本來的“兩大陣營，三個世界”、各自為政的冷戰格局，發展為今天的跨越地域、跨越政治制度、涵蓋幾乎所有國家的巨大而統一的分工體系，成就了新一輪經濟全球化的巨大成果。

WTO框架下新一輪經濟全球化的進程實際上就是世界經濟不斷克服關稅、壁壘和補貼這三大障礙的過程。WTO始終將所謂“三零”原則(即零關稅、零壁壘和零補貼)作為其終極目標并通過多邊談判予以逐步達成。這一輪經濟全球化的最大問題是殘存的關稅、壁壘和補貼，使各國之間，以及各國內部的階層和地域之間，在分配經濟全球化帶來的巨大增益的同時也出現了嚴重的扭曲。中美貿易戰的爆發表明現有WTO框架已經無法調和全球第一和第二大經濟體之間的矛盾，而新冠疫情的爆發并在全球蔓延則將這一輪經濟全球化的內在脆弱性暴露無遺。

新冠疫情所造成的“不確定性”可能確實使得經濟的全球化進程按下了暫停鍵，但經濟全球化依然危中有機，經濟全球化的未來主要掌握在中美兩國的手中，盡管兩國之間存在一系列的分歧，但是如果兩國鑒于新冠疫情的慘烈，無法承受再來一次的后果，愿意放棄某些分歧，共同以“三零”原則為目標，努力消除包括信息在內的各種壁壘，進一步加強全球性的協調和管治，那么在疫情結束后，經濟全球化將可能獲得新的動力。

經濟全球化已給我國帶來了很多好處，包括完整的現代工業體系，龐大的消費市場，復雜性很高的本地經濟體系。現階段我們必須清醒認識到：我國已經很難通過外部來大幅提高自身的經濟復雜性了。相反，應該通過降低內部交易成本的方式提高自身經濟的復雜性，擴大內需。在過去的一段時間里，我國在降低交易成本方面取得了巨大進步——移動支付的普及、物流系統的完善以及電子商務的發展，讓人和人之間的關系更加緊密。一個自然結果就是，消費獲得了巨大的發展。

我國顯示行業的發展正是經濟全球化進程中的一個縮影。正是由于經濟全球化的推進，顯示的應用市場才得以不斷擴大、遍及全球;顯示器件的分布地區才由過去的“三足鼎立”發展到“三國四地”，上游材料和裝備廠商也逐漸遍布歐亞和北美等十余個國家或地區。在全球化危機的大背景下，我國顯示行業同樣挑戰和機遇并存。

經濟全球化的一個重要表現就是全球貨物和服務貿易在經濟總量中的比重日益提高，制造產業鏈的全球化架構逐漸形成。

早期全球供應鏈有三大中心，分別是以德國為中心的“歐洲工廠”、以美國為中心的“北美工廠”和以日本為中心的“亞洲工廠”。隨著中國改革開放政策的不斷深化，尤其是加入WTO后，中國迅速崛起，逐漸取代日本成為了亞洲供應鏈的中心，當前全球形成了以中、美、德為供應鏈中心的新格局。

全球產業價值鏈盡管同供應鏈一樣也形成了以中、美、德為中心的新格局，但美國、德國、日本等均處于全球價值鏈上游，主導著全球價值鏈，中國則處于中下游或者接近中上游的位置。

從需求端來看，早期全球需求鏈中心僅有美國和德國，雖然不少亞洲國家與日本關聯，但更多的亞洲國家與美國聯系更密切;當前，中國已經基本確立了亞洲需求鏈中心的地位。從全球經濟存量來看，美國貢獻了全球23.7%的終端需求，全球最高;中國次之，貢獻了13.0%的終端需求。

經濟全球化危機最壞的結果可能是世界經濟重新形成“兩大陣營、三個世界”的冷戰格局，從而導致全球“產業鏈重構”。如果說“全球化危機”是我們這個世界所面臨的最強“不確定性”的話，那“產業鏈重構”則將是最長的不確定性。因為確立供應鏈的比較優勢和需求鏈的中心地位除需要資源稟賦以外更需要相對較長的時間。

全球顯示供應鏈區域集群特點十分突出，主要集中在中國大陸和臺灣以及日本和韓國等東亞地區。我國顯示行業參與國際分工的程度比較高，供應鏈上游部分對外依賴程度在40%-50%之間;供應鏈中游部分對外依賴程度在50%左右;而供應鏈下游部分則對外依賴程度普遍較高。從地域來看，除供應鏈上游部分外，供應鏈中下游對歐美的依賴程度普遍較高。我國顯示行業的價值鏈也普遍位于產業鏈中下游：上游材料和裝備目前還處在進口替代階段，基本沒有參與全球市場競爭;中游器件產品附加值普遍低于競爭對手;下游應用產品多數沒有品牌效益較低。綜合以上因素，“產業鏈重構”給我國顯示行業所帶來的不確定性風險還是比較大的。

新冠疫情所引發的“不確定性”同樣給我國的產業鏈重構創造了新的機會，對我國顯示行業尤其如此，正是由于顯示行業的集群化特征減緩了新冠疫情的沖擊。我國已經形成或即將形成的產業鏈集群則將成為吸引全球高端制造產業鏈落戶中國的基礎。對產業鏈集群的投資未來將是拉動中國 GDP 增長的重要動力，四大區域、九大戰略新興產業所形成的每一個產業鏈集群，都有可能帶來千萬億量級的投資，并進而撬動數以萬億計的工業增加值，對我國乃至世界經濟的發展產生巨大帶動作用。

總之，無論是新冠疫情還是經濟全球化和產業鏈重構危機，都在增加未來世界經濟和各種行業發展的不確定性。后疫情時代，企業如何應對這些不確定性，迅速恢復生產和重構客戶關系;如何利用線下及線上平臺進行采購洽談;促進交易合作以彌補疫情造成的損失;如何正確了解行業發展趨勢，確立發展新方向等問題，是行業共同關注的問題。

中國光學光電子行業協會液晶分會攜手半導體顯示行業上下游產業鏈全國性行業組織共同舉辦DIC EXPO 2020國際顯示技術及應用創新展(簡稱DIC EXPO顯示展)，通過匯聚顯示行業最新產品和技術，將打破傳統細分領域展示的局限性，讓行業人士更直接的了解消費電子領域終端產品的技術發展走勢，從源頭把握企業技術研發方向、人才挖掘、進行客戶拓展……

全球顯示人才也將在同期舉行的半導體顯示行業標桿性論壇—DIC FORUM國際顯示產業高峰論壇上歡聚，對顯示行業市場、技術、產品、企業、投資、政策等方面進行深入探討，幫助企業科學決策，正確面對種種不確定，把握機遇。

時移世易，顯示業界應該積極應對，DIC EXPO顯示展也將以專業態度，助力企業以變應變，走出陰霾，迎來陽光，實現下半年的彎道超車。

關于DIC EXPO顯示展：DIC EXPO 2020國際顯示技術及應用創新展(簡稱DIC EXPO顯示展)將于2020年7月22-24日上海國家會展中心開幕。DIC EXPO是由中國光學光電子行業協會液晶分會CODA主辦，勵程展覽獨家承辦，奧維云網協辦，中國電子商會、中國電子材料行業協會、韓國顯示產業協會KDIA和日經BP聯合主辦，為目前國內乃至世界領先的覆蓋新型顯示、觸摸技術上游材料設備，中游面板及終端消費電子創新產品應用全產業鏈的專業盛會。DIC EXPO2020規模將超過50000平米，匯聚超過1000+品牌，50000+參會觀眾。更多信息歡迎關注展會官方微信“DIC EXPO”或是訪問官網www.dicexpo.com.

（編輯：bingjiling）